Anlagestrategie

Was sind ETFs?

Exchange Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die die Wertentwicklung eines Börsenindex – wie beispielsweise den DAX – passiv nachbilden. Sie werden deshalb auch als Indexfonds bezeichnet. Ein ETF gibt Ihnen Zugang zu einem breiten Portfolio aus Aktien, Anleihen oder anderen Anlagekategorien wie Rohstoffen.

Anders als aktiv gemanagte Investmentfonds sind sie aber wesentlich kostengünstiger, weil dabei keine teuren Managementgebühren oder Aufgelder anfallen, die zu Lasten Ihrer Rendite gehen. ETFs zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus, da sie in Reaktion auf Marktveränderungen unmittelbar ge- und verkauft werden können.

Dynamische Risikosteuerung als Erfolgsfaktor

Die easyROBI-Strategien stehen für globale Diversifikation und ein optimales Chancen-Risiko-Profil. Dabei ist die Anlagepolitik der easyROBI-Strategien darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Für die Risikosteuerung erhält jedes easyROBI-Portfolio ein jährliches Risikobudget. Dieses regelt, zu welchem Anteil die einzelnen Vermögensgegenstände in den Portfolios genutzt werden.

Die defensive Portfoliovariante easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategie Defensiv enthält ein jährliches Risikobudget von lediglich 7 Prozent. Bei der ausgewogenen Variante easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategie Balance beträgt das jährliche Risikobudget 15 Prozent, bei der offensiveren Portfolioausrichtung easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategie Offensiv 25 Prozent.

Für die Risikoüberwachung der einzelnen easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategien verwendet der Vermögensverwalter die Risikokennzahl “Value at Risk” (VaR). Dieser Wert unterstellt, dass Sie mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit auf Jahressicht keinen größeren Verlust als das festgelegte jährliche Risikobudget erleiden werden.

Die Geldanlage an den Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden. Bitte lesen Sie unsere Risikohinweise.